泰国北部隔着湄公河与老挝相邻的汶干府，一个风暴之夜，不明生物袭击了岛民，其咬痕似犬科动物，而毒性却堪比眼镜王蛇，被其袭击12小时内毒发，当地医院仅有的抗生素不起效果，一时间伤亡惨重，岛上人心惶惶。当地警局派出所有的警力力图捕捉这个不明生物。就在他们一点一点接近怪兽时，身高近7米的巨型怪兽出现了，所到之处一片狼藉。大陆上的救援，由于雨季暴雨，无法及时赶到。人们不得不团结起来， 利用有限的资源击退怪兽。

三十年代的上海，歌舞升平，纸醉金迷，当人们沉醉在睡梦中的时候，一桩桩离奇的案件在城市的某个角落悄悄发生。刚从警校毕业的美丽女子秦小曼怀着成为一名出色警探的理想，来到英租界，住进了沙利文公寓，与屡破奇案、名声大噪的警局探案顾问--神探罗非，成了邻居和同事。开始两个人性格不合，一见面就成了“冤家”，却在阴差阳错下不得不一起联手破案。

解放初期，华东地区土匪和国民党敌特活动猖獗，为了有力的打击反动势力，华东局社会部抽调精干力量，成立了一个特案组，专门负责侦破华东地区的大案要案。该剧就是发生在华东地区江城的一系列惊心动魄的反特故事。